關(guān)于電池新能源行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)的幾點(diǎn)思考！

關(guān)于電池新能源行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)的幾點(diǎn)思考

新能源汽車新賽道已開啟，車企全面擁抱電動(dòng)化、智能化，“雙芯”——電芯和芯片的供應(yīng)緊缺或成為影響銷量的關(guān)鍵因素；動(dòng)力電池新勢(shì)力快速成長(zhǎng)，跨國(guó)車企巨頭自產(chǎn)電池提速，二三線品牌也在加速追趕第一梯隊(duì)企業(yè)，動(dòng)力電池全球競(jìng)爭(zhēng)格局未來(lái)或迎來(lái)較大變數(shù)。

我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成53.3萬(wàn)輛和51.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)3.2倍和2.8倍；新能源乘用車在整體汽車市場(chǎng)的滲透率為8.6%，較2020年5.8%的滲透率明顯提升。

在動(dòng)力電池方面，中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量達(dá)32.8GWh，同比增長(zhǎng)296.5%；銷量達(dá)23.9GWh，同比增長(zhǎng)201.0%；裝車量達(dá)23.2GWh，同比增長(zhǎng)308.7%；共有48家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套。

另?yè)?jù)電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2021年一季度，以寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、中航鋰電、蜂巢能源、保力新等為代表的動(dòng)力電池企業(yè)相繼公布了20多個(gè)動(dòng)力電池相關(guān)新投建項(xiàng)目，整體投建資金高達(dá)1600多億元，建設(shè)年產(chǎn)能超過350GWh。

新能源汽車及動(dòng)力電池市場(chǎng)景氣度高，帶動(dòng)電池材料“漲”聲四起。于清教舉例說(shuō)，1月初，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格還不到5.5萬(wàn)元/噸，目前均價(jià)已超9萬(wàn)元/噸；目前國(guó)內(nèi)動(dòng)力型優(yōu)等品磷酸鐵鋰均價(jià)約4.8萬(wàn)元/噸，而在1月初均價(jià)還不到3.8萬(wàn)元/噸。

“鋰電池應(yīng)用細(xì)分市場(chǎng)也值得期待！”于清教介紹，儲(chǔ)能、電動(dòng)工具、電動(dòng)兩輪車領(lǐng)域的增量可期。

來(lái)自EVTank、中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院、伊維經(jīng)濟(jì)研究院的數(shù)據(jù)顯示，2020年全球儲(chǔ)能用鋰電池出貨量為28.5GWh，同比增長(zhǎng)35.8%。其中，2020年，中國(guó)包括通信基站儲(chǔ)能、家庭儲(chǔ)能、電力系統(tǒng)儲(chǔ)能在內(nèi)的儲(chǔ)能用鋰電池出貨量為14.2GWh，同比增長(zhǎng)65.1%，遠(yuǎn)高于全球增速。預(yù)測(cè)到2025年，中國(guó)市場(chǎng)儲(chǔ)能用鋰電池出貨量或?qū)⑦_(dá)到60GWh，五年的復(fù)合增長(zhǎng)率將超過33%。

在電動(dòng)工具領(lǐng)域，2020年，全球電動(dòng)工具用鋰電池的出貨量達(dá)到20.2億只，同比增長(zhǎng)幅度高達(dá)19.5%。今年一季度，國(guó)內(nèi)電動(dòng)工具用鋰電池企業(yè)訂單飽滿，國(guó)產(chǎn)電池替代提速。

在電動(dòng)兩輪車領(lǐng)域，2020年，中國(guó)電動(dòng)兩輪車總體產(chǎn)量為4834萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)約27.2%，目前累計(jì)保有量已達(dá)3.4億輛。其中，中國(guó)鋰電版電動(dòng)兩輪車的產(chǎn)量達(dá)到1136萬(wàn)輛，總體滲透率達(dá)到23.5%，同比增長(zhǎng)84.7%。預(yù)計(jì)到2025年，整個(gè)鋰電版電動(dòng)兩輪車的市場(chǎng)滲透率接近60%。

電池新能源行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)判

一、新能源汽車新賽道已開啟，車企全面擁抱電動(dòng)化、智能化，“雙芯”——電芯和芯片的供應(yīng)緊缺或成為影響銷量的關(guān)鍵因素；

二、動(dòng)力電池新勢(shì)力快速成長(zhǎng)，跨國(guó)車企巨頭自產(chǎn)電池提速，二三線品牌也在加速追趕第一梯隊(duì)企業(yè)，動(dòng)力電池全球競(jìng)爭(zhēng)格局未來(lái)或迎來(lái)較大變數(shù)；

三、動(dòng)力電池行業(yè)進(jìn)入新一輪投資擴(kuò)產(chǎn)小高峰，設(shè)備、材料領(lǐng)域率先受益，全產(chǎn)業(yè)鏈掀起擴(kuò)產(chǎn)潮，但經(jīng)過上一輪的深度洗牌，投資擴(kuò)產(chǎn)主要集中在頭部企業(yè)中；

四、電池新能源行業(yè)跨界投資目前已相對(duì)理性，但隨著下游需求市場(chǎng)的擴(kuò)容，未來(lái)肯定還會(huì)吸引更多具有資本與資源優(yōu)勢(shì)的巨頭入場(chǎng)；

五、本輪電池材料價(jià)格普漲，是由于供需錯(cuò)配、全球貨幣超發(fā)等影響，預(yù)計(jì)漲價(jià)仍將持續(xù)，但漲幅會(huì)有所放緩。以磷酸鐵鋰為例，近半年來(lái)市場(chǎng)滲透率明顯加快，成本低與高安全性是關(guān)鍵因素，如果價(jià)格漲幅過大，成本優(yōu)勢(shì)不再，市場(chǎng)需求也將放緩；

六、目前能實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池裝機(jī)的企業(yè)不到50家，且裝機(jī)量排名前三的企業(yè)占據(jù)7成以上的市場(chǎng)份額，前十企業(yè)占據(jù)了九成以上市場(chǎng)份額，動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)太過激烈，但儲(chǔ)能、電動(dòng)工具、兩輪電動(dòng)車、智能家居等鋰電池細(xì)分市場(chǎng)正開始快速上量，值得關(guān)注；

七、在電池新能源領(lǐng)域，“中國(guó)市場(chǎng)國(guó)際化，國(guó)際市場(chǎng)中國(guó)化”這一趨勢(shì)日益凸顯，中國(guó)憑借完善的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)，在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力正持續(xù)強(qiáng)化。但是，海外投資需謹(jǐn)慎，因?yàn)椴淮_定因素較多，除了成本因素，還有地緣政治、疫情控制風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)保、回收等；

八、隨著新能源汽車保有量的日漸提升，快充模式和換電模式將迎來(lái)快速發(fā)展期，相關(guān)企業(yè)已提前布局：到2025年，國(guó)家電投計(jì)劃新增投資持有4000座換電站，中國(guó)石化也宣布將布局5000座充換電站；

九、以財(cái)政補(bǔ)貼為核心的汽車促消費(fèi)政策已接近尾聲，新能源汽車產(chǎn)業(yè)已開始由政策驅(qū)動(dòng)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)換，產(chǎn)業(yè)配套環(huán)境、充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，動(dòng)力電池回收、新能源汽車后市場(chǎng)規(guī)范等政策亟待完善。